Primeiro Login

O Primeiro Login é o processo inicial de acesso à plataforma Evo CRM. Este guia irá orientá-lo através dos passos necessários para fazer seu primeiro login e configurar sua conta inicial.

Recebendo Suas Credenciais

Antes de fazer seu primeiro login, você precisa receber suas credenciais de acesso:

• Credenciais enviadas por email: Um administrador do sistema criou sua conta e você recebeu um email com suas credenciais de acesso.

• Credenciais fornecidas diretamente: Um administrador forneceu suas credenciais pessoalmente ou através de um canal seguro.

As credenciais geralmente incluem:

• Email: Seu endereço de email cadastrado no sistema.

• Senha temporária: Uma senha inicial que você precisará alterar no primeiro acesso.

Mantenha suas credenciais seguras e nunca compartilhe sua senha com outras pessoas. Se você suspeitar que sua conta foi comprometida, entre em contato com o administrador do sistema imediatamente.

Acessando a Plataforma

Para fazer seu primeiro login:

• Abra seu navegador web preferido (Chrome, Firefox, Safari, Edge,).

• Navegue até a URL da plataforma Evo CRM fornecida pelo administrador.

• Você será direcionado para a página de login.

Página de Login

A página de login apresenta uma interface moderna com tema escuro e os seguintes elementos:

Cabeçalho da Página

• Logo evoai: Exibido no canto superior esquerdo da página, apresentando o logo da plataforma com elementos gráficos verdes característicos.

• Seletor de Idioma: Localizado no canto superior direito, permite alternar entre os idiomas disponíveis:

Português (BR)

• English

• Español

• Français

• Italiano

Abas de Navegação

No topo do painel de login central, você encontrará duas abas:

• Sign In: Aba ativa para realizar o login (padrão).

• Recover: Aba para recuperação de senha.

Painel de Login

O painel central de login contém os seguintes elementos:

Título e Instruções

• Título: “Sign in to your account” (Entre na sua conta)

• Instruções: “Enter your credentials to access the system” (Digite suas credenciais para acessar o sistema)

Campos de Entrada

• Campo de Email:

Label: “Email”

• Digite o endereço de email associado à sua conta

• O campo aceita endereços de email válidos

• Campo de Senha:

Label: “Password”

• Digite sua senha (inicialmente a senha temporária fornecida)

• Os caracteres são mascarados por segurança

Aviso de Segurança

Abaixo dos campos de entrada, há um aviso informando:

• “This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.”

• Os links “Privacy Policy” e “Terms of Service” são clicáveis.

Botões e Ações

• Botão “Sign In”:

Botão principal com fundo verde/teal vibrante e texto branco.

• Clique neste botão para realizar o login após preencher suas credenciais.

• Link “Forgot my password”:

Link localizado abaixo do botão “Sign In”.

• Clique aqui se você esqueceu sua senha e deseja recuperá-la.

• Alternativamente, você pode usar a aba “Recover” no topo do painel.

Mensagens de Erro

Se as credenciais estiverem incorretas, uma mensagem de erro será exibida:

• Ícone de erro: Um círculo com ponto de exclamação em vermelho.

• Texto: “Error” seguido de “Login error”.

• A mensagem aparece em uma caixa com borda vermelha abaixo das instruções.

Rodapé

No rodapé da página, fora do painel de login, há um aviso legal:

• “By continuing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.”

• Os links “Terms of Service” e “Privacy Policy” são clicáveis.

Realizando o Login

Para fazer login na plataforma:

• Selecione o idioma (opcional): Se desejar, clique no seletor de idioma no canto superior direito e escolha seu idioma preferido

• Digite seu email: No campo “Email”, insira o endereço de email associado à sua conta

Certifique-se de digitar o email completo e correto.

• Verifique se não há espaços extras antes ou depois do email.

• Digite sua senha: No campo “Password”, insira sua senha temporária ou senha atual

Os caracteres serão mascarados por segurança.

• Certifique-se de que a tecla Caps Lock não está ativada.

• Verifique os dados: Confirme que o email e senha estão corretos antes de prosseguir.

• Clique em “Sign In”: Clique no botão verde “Sign In” para acessar a plataforma.

• Aguarde a autenticação: O sistema validará suas credenciais e você será redirecionado.

Recuperação de Senha

Se você esqueceu sua senha, você pode recuperá-la de duas formas:

Método 1: Usando a Aba “Recover”

• Clique na aba “Recover”: No topo do painel de login, clique na aba “Recover”

• Visualize a tela de recuperação: A tela exibirá:

Título: “Recover password”

• Instruções: “Enter your email to receive recovery instructions”

• Digite seu email: No campo “Email”, insira o endereço de email associado à sua conta

• Clique em “Send instructions”: Clique no botão “Send instructions” para receber as instruções de recuperação por email

• Verifique seu email: Acesse sua caixa de entrada e siga as instruções recebidas

Método 2: Usando o Link “Forgot my password”

• Clique em “Forgot my password”: Na aba “Sign In”, clique no link “Forgot my password” abaixo do botão “Sign In”

• Siga os passos acima: O processo é o mesmo descrito no Método 1

As instruções de recuperação de senha serão enviadas para o email cadastrado na sua conta. Certifique-se de ter acesso a esse email antes de solicitar a recuperação.

Primeiro Acesso - Alteração de Senha

Na primeira vez que você faz login com uma senha temporária, o sistema pode solicitar que você altere sua senha:

Processo de Alteração de Senha

• Solicitação automática: Após o login bem-sucedido, uma tela de alteração de senha pode aparecer automaticamente

• Preencha os campos:

Senha Atual: Digite a senha temporária fornecida.

• Nova Senha: Crie uma senha forte seguindo os requisitos do sistema.

• Confirmar Nova Senha: Digite a nova senha novamente para confirmação.

• Requisitos de senha: Certifique-se de que sua nova senha atende aos requisitos mínimos:

Mínimo de 8 caracteres (ou conforme política da organização)

• Pelo menos uma letra maiúscula.

• Pelo menos uma letra minúscula.

• Pelo menos um número.

• Pelo menos um caractere especial (se exigido).

• Salve a alteração: Clique no botão “Update Password” ou “Save” para confirmar a alteração

Escolha uma senha forte e única. Evite usar senhas que você já utiliza em outros serviços. Considere usar um gerenciador de senhas para manter suas credenciais seguras.

Problemas Comuns no Login

Credenciais Inválidas

Se você receber uma mensagem de erro “Login error” indicando que as credenciais estão incorretas:

• Verifique o email: Confirme que você está usando o email correto (verifique erros de digitação)

• Verifique a senha: Certifique-se de que a senha está correta e que não há espaços extras

• Verifique Caps Lock: Confirme que a tecla Caps Lock não está ativada

• Verifique o formato do email: Certifique-se de que o email está completo e no formato correto

• Tente novamente: Após verificar, tente fazer login novamente

Conta Bloqueada

Se sua conta estiver bloqueada após várias tentativas de login:

• Aguarde alguns minutos: O sistema pode bloquear temporariamente após múltiplas tentativas falhas

• Use a recuperação de senha: Clique na aba “Recover” ou no link “Forgot my password” para redefinir sua senha

• Entre em contato com o administrador: Se o problema persistir, contate o administrador do sistema

Email Não Encontrado

Se você receber uma mensagem indicando que o email não foi encontrado:

• Verifique o email: Confirme que você está usando o email correto que foi cadastrado

• Verifique erros de digitação: Certifique-se de que não há erros de digitação no email

• Entre em contato com o administrador: Se você tem certeza de que o email está correto, entre em contato com o administrador para verificar se sua conta foi criada corretamente

Problemas com reCAPTCHA

Se você encontrar problemas relacionados ao reCAPTCHA:

• Verifique sua conexão: Certifique-se de que sua conexão com a internet está estável

• Tente atualizar a página: Recarregue a página e tente novamente

• Desative bloqueadores de anúncios: Alguns bloqueadores podem interferir com o reCAPTCHA

• Tente outro navegador: Se o problema persistir, tente usar outro navegador

Após o Login Bem-Sucedido

Após fazer login com sucesso, você será redirecionado para:

• Dashboard principal: A tela inicial da plataforma com visão geral das suas atividades

• Tela de onboarding: Se for seu primeiro acesso, você pode ser direcionado para um processo de onboarding que guiará você através das funcionalidades principais

• Última página visitada: O sistema pode redirecioná-lo para a última página que você estava visualizando antes de sair

Próximos Passos

Após fazer seu primeiro login com sucesso:

• Visão Geral do Dashboard - Explore o dashboard principal e suas funcionalidades

• Processo de Onboarding - Aprenda sobre as funcionalidades principais da plataforma

• Configurações da Conta - Configure suas preferências pessoais e da conta

Segurança e Boas Práticas

Mantendo Sua Conta Segura

• Use senhas fortes: Crie senhas únicas e complexas que atendam aos requisitos do sistema

• Não compartilhe credenciais: Nunca compartilhe seu email e senha com outras pessoas

• Use autenticação de dois fatores: Se disponível, ative a autenticação de dois fatores para maior segurança

• Faça logout: Sempre faça logout quando terminar de usar a plataforma, especialmente em computadores compartilhados

• Mantenha seu navegador atualizado: Use versões atualizadas do seu navegador para maior segurança

• Verifique o reCAPTCHA: O sistema utiliza reCAPTCHA para proteger contra acessos não autorizados

Em Dispositivos Compartilhados

• Sempre faça logout: Certifique-se de fazer logout ao terminar sua sessão

• Limpe o cache: Considere limpar o cache e cookies do navegador após usar a plataforma em dispositivos compartilhados

• Não salve credenciais: Evite salvar suas credenciais no navegador em dispositivos compartilhados

Suporte

Se você encontrar problemas durante o processo de login:

• Verifique este guia: Revise as seções de problemas comuns acima

• Use a recuperação de senha: Se você esqueceu sua senha, use a aba “Recover” ou o link “Forgot my password” disponível na página de login

• Entre em contato com o administrador: Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou suporte técnico

• Verifique a documentação: Consulte outros guias disponíveis na documentação da plataforma

Dashboard Próximo

Visão Geral do Dashboard

O Dashboard é a tela inicial do Evo CRM e oferece uma visão consolidada dos principais indicadores operacionais do seu workspace. A partir daqui, você acompanha o desempenho da equipe, o volume de mensagens, os tempos de resposta e o status das conversas em tempo real.

Acessando o Dashboard

O Dashboard fica disponível na barra lateral esquerda, identificado pelo ícone de relógio e pelo nome Dashboard. Ele é a primeira tela exibida ao fazer login no Evo CRM.

Filtros e Período de Análise

No topo da página, você encontra o botão Filtros e o seletor de período. O período padrão exibe os últimos 31 dias, mas pode ser ajustado conforme necessário para análises de intervalos específicos.

• Filtros : permite segmentar os dados por canal, equipe, agente ou outros critérios disponíveis.

• Período : exibe o intervalo de datas atualmente selecionado (ex.: 15/03/2026 - 13/04/2026 (31 dias) ).

Status da Operação Agora

Esta seção apresenta quatro indicadores-chave para leitura rápida da saúde operacional do seu time.

Mensagens Recebidas

Exibe o total de mensagens recebidas no período selecionado, acompanhado do total de mensagens enviadas.

• Badge de contexto : indica se o volume está dentro ou fora do esperado.

• Dado exibido : número absoluto de mensagens recebidas e enviadas.

Tempo Médio de Resposta

Mostra o tempo médio que a equipe leva para responder às mensagens dos contatos.

• Badge de contexto : Dentro do esperado ou outro status de acordo com os limiares configurados.

• Dado exibido : tempo médio em segundos, minutos ou horas.

• Nota : o valor Dados reais indica que o cálculo usa dados efetivos de resposta, não estimados.

CSAT Médio

Apresenta a média de satisfação dos clientes (Customer Satisfaction Score) com base nas avaliações coletadas no período.

• Badge de contexto : Sem base quando ainda não há avaliações suficientes para cálculo.

• Dado exibido : nota média em escala de 0.00 / 5 e o total de avaliações recebidas.

Follow-ups Pendentes

Indica quantos follow-ups estão aguardando ação da equipe.

• Badge de contexto : Dentro do esperado ou status de alerta.

• Dado exibido : total de follow-ups pendentes e quantos estão em atraso.

IA vs Humano

Esta seção compara o volume de respostas geradas pela IA com as respostas realizadas por atendentes humanos no período selecionado.

Quando não há dados disponíveis (IA inativa ou respostas não classificadas), a seguinte mensagem é exibida:

IA ainda não está ativa neste período, ou as respostas não foram classificadas.

Assim que a IA estiver configurada e ativa, este gráfico exibirá a distribuição entre atendimentos automatizados e humanos.

Conversas Ativas Agora

Exibe o número de conversas em andamento no momento atual, representando o backlog operacional em tempo real.

• Badge de contexto : Dentro do esperado ou alerta quando o volume ultrapassa os limiares definidos.

• Dado exibido : total de conversas ativas no instante da consulta.

Considerações Finais

O Dashboard é o ponto de partida para entender a saúde operacional do seu workspace no Evo CRM. Use os filtros e o seletor de período para navegar entre diferentes intervalos de análise e identificar tendências no atendimento. Para configurações avançadas de limiares e alertas, acesse a seção Configurações.

Visão Geral de Conversas

A seção Conversas é o centro de comunicação do Evo CRM, onde você pode gerenciar todas as interações com seus clientes através dos diferentes canais de comunicação.

Nesta área, você pode visualizar, responder e gerenciar conversas de forma centralizada, independente do canal utilizado (WhatsApp, Email, Facebook, Instagram, Telegram, SMS, Website Widget ou API).

Acessando Conversas

Para acessar a área de conversas:

• No menu lateral esquerdo, clique em Conversas

• A tela principal será exibida com a lista de todas as conversas ativas

Interface Principal de Conversas

A tela de conversas é dividida em duas áreas principais: a lista de conversas à esquerda e a área de visualização da conversa selecionada à direita.

Estrutura da Interface

A interface principal apresenta:

Área de Lista de Conversas

A coluna da esquerda exibe todas as conversas disponíveis:

• Barra de Pesquisa: Campo no topo para buscar conversas específicas

• Contador de Conversas: Exibe o total de conversas encontradas (ex: “3 conversations”)

• Indicador de Filtros: Mostra quantos filtros estão ativos (ex: “1 filter”)

• Botão Filters: Permite aplicar e gerenciar filtros

Cada item da lista de conversas exibe:

• Avatar do Contato: Foto de perfil ou inicial do nome

• Nome do Contato: Nome completo do cliente

• Canal de Comunicação: Ícone indicando o canal (Telegram, WhatsApp, Email, etc.)

• Timestamp: Data e hora da última mensagem (ex: “Agora”, “21 jan 1970”)

• Preview da Mensagem: Última mensagem trocada na conversa

• Indicadores de Status: Ícones que indicam status da conversa ou canal

Área de Visualização da Conversa

A coluna da direita mostra a conversa selecionada:

• Cabeçalho da Conversa:

Nome do contato e canal (ex: “Davidson Gomes - Evolution API”)

• Identificador único (ex: “evoai-davidson”)

• Status da conversa (ex: “Status: Aberta” ou “Status: Pendente”)

• Botões de ação (menu de três pontos, fechar)

• Histórico de Mensagens:

Mensagens recebidas aparecem à esquerda

• Mensagens enviadas aparecem à direita com nome do agente

• Timestamps para cada mensagem

• Indicadores de leitura/entrega

• Área de Composição:

Abas para Reply (Responder) e Private Note (Nota Privada)

• Campo de texto para digitar mensagens

• Ícones para anexos, emojis, menções e modelos de resposta rápida

• Botão de envio

Busca e Filtros

A barra de busca e os filtros são ferramentas essenciais para localizar conversas específicas rapidamente.

Barra de Pesquisa

No topo da lista de conversas, você encontra:

• Campo de Busca: Com placeholder “Search conversations…”

• Ícone de Lupa: Indica a funcionalidade de busca

• Funcionalidade: Permite buscar conversas por nome do contato, palavras-chave ou conteúdo das mensagens

Como usar:

• Clique no campo de busca

• Digite o nome do contato ou palavra-chave (ex: “Davidson Gomes”)

• A lista será filtrada automaticamente mostrando apenas conversas correspondentes

• O contador será atualizado (ex: “1 conversation”)

Contador e Filtros

Abaixo da barra de busca:

• Contador de Conversas: Exibe o número total de conversas encontradas após aplicar busca e filtros

Exemplo: “1 conversation” ou “3 conversations”

• Indicador de Filtros Ativos: Mostra quantos filtros estão aplicados

Exemplo: “1 filter” indica que há um filtro ativo

• Botão Filters: Com ícone de funil, permite abrir o modal de configuração de filtros

Lista de Conversas Filtrada

Quando busca ou filtros são aplicados, a lista exibe apenas as conversas correspondentes:

• Avatar e Nome: Foto de perfil e nome do contato

• Ícone do Canal: Pequeno ícone sobreposto ao avatar indicando o canal (ex: ícone azul de avião de papel para Telegram)

• Timestamp: “Agora” para conversas recentes ou data/hora específica

• Preview da Mensagem: Última mensagem trocada

• Indicadores de Status: Ícones que podem indicar:

Status da conversa (pendente, aberta, resolvida)

• Horário comercial (ícone de relógio amarelo)

• Prioridade ou outros estados

Configurando Filtros de Conversas

O sistema permite aplicar múltiplos filtros para refinar a visualização das conversas.

Acessando o Modal de Filtros

Para abrir o modal de filtros:

• Clique no botão Filters na parte superior da lista de conversas

• O modal Filter Conversations será exibido

Estrutura do Modal de Filtros

O modal apresenta:

Título e Descrição

• Título: “Filter Conversations”

• Descrição: “Configure filters to find the conversations you’re looking for”

• Botão de Fechar: Ícone “X” no canto superior direito

Filtros Configurados

A área principal exibe os filtros já aplicados:

Exemplo de Filtro Ativo:

• Campo 1 - Tipo de Filtro: Dropdown com opções como “Status”, “Agent”, “Channel”, “Labels”, etc.

• Campo 2 - Operador: Dropdown com operadores como:

“Equal to” (Igual a)

• “Not equal to” (Diferente de)

• “Contains” (Contém)

• “Does not contain” (Não contém)

• Campo 3 - Valor: Dropdown ou campo de texto com o valor específico (ex: “Pending”)

• Botão Remover: Ícone “X” à direita para remover o filtro individual

Exemplo prático:

• Filtro: Status = Equal to = Pending

• Resultado: Mostra apenas conversas com status “Pendente”

Adicionar Novo Filtro

• Botão “Add Filter”: Com ícone de ”+” no centro do modal

• Funcionalidade: Permite adicionar múltiplos critérios de filtragem

• Uso: Clique para adicionar uma nova linha de filtro

Botões de Ação

Na parte inferior do modal:

• Clear Filters: Remove todos os filtros aplicados

• Cancel: Fecha o modal sem aplicar alterações

• Apply Filters: Botão verde que aplica os filtros configurados e atualiza a lista

Tipos de Filtros Disponíveis

Os filtros podem ser aplicados por:

• Status: Pendente, Aberta, Resolvida, Fechada

• Agente: Filtrar por agente atribuído

• Canal: WhatsApp, Email, Telegram, Facebook, Instagram, SMS, API, Website Widget

• Etiquetas (Labels): Filtrar por etiquetas aplicadas

• Data: Período de criação ou última atualização

• Prioridade: Nível de prioridade da conversa

Considerações Finais

• A interface de conversas foi projetada para navegação e interação intuitivas

• A busca permite localizar conversas rapidamente por nome ou conteúdo

• Os filtros ajudam a organizar e gerenciar grandes volumes de conversas

• A distinção entre respostas públicas e notas privadas é fundamental para comunicação interna da equipe

• Todas as mensagens são sincronizadas em tempo real entre todos os agentes

• O status da conversa pode ser alterado diretamente na interface

• Cada canal de comunicação possui ícones e indicadores específicos para fácil identificação

Interface de Chat

A Interface de Chat é onde você visualiza e interage diretamente com as conversas, visualiza o histórico de mensagens, envia respostas e realiza ações específicas para cada interação com o cliente.

Esta seção detalha os componentes da interface de chat, incluindo o cabeçalho da conversa, o histórico de mensagens, a área de composição de mensagens e as ferramentas de assistência de IA disponíveis.

Acessando a Interface de Chat

Para abrir a interface de chat:

• Na lista de conversas, clique na conversa desejada

• A interface de chat será aberta no painel direito ou central, dependendo do layout

Estrutura da Interface de Chat

A interface de chat ocupa a área central e direita da tela, exibindo os detalhes da conversa selecionada na lista lateral.

A interface principal de conversas apresenta uma estrutura dividida em três colunas principais:

Barra de Navegação Superior

No topo da tela, há uma barra de navegação com:

• Seletor de Contexto: No canto superior esquerdo, um seletor exibindo “Evolution” com ícone de prédio e uma seta para baixo, indicando o contexto ou ambiente atual

• Ícones de Controle: No canto superior direito:

Ícone de sol/lua para alternar tema (claro/escuro)

• Ícone de sino para notificações

• Avatar do usuário (ex: “MS”)

Lista de Conversas (Coluna da Esquerda)

A coluna da esquerda exibe todas as conversas disponíveis:

Barra de Pesquisa

• Campo de Busca: No topo da coluna, um campo com placeholder “Search conversations…” e ícone de lupa

• Funcionalidade: Permite buscar conversas por nome do contato ou palavras-chave

Contador e Filtros

Abaixo da barra de pesquisa:

• Contador de Conversas: Exibe o número total de conversas encontradas (ex: “1 conversation”)

• Indicador de Filtros: Mostra quantos filtros estão ativos (ex: “1 filter”)

• Botão Filters: Com ícone de funil, permite abrir o modal de configuração de filtros

Conversa Selecionada

A conversa atualmente selecionada é destacada em um bloco verde-escuro:

• Avatar: Foto de perfil do contato (ex: “Davidson Gomes”)

• Ícone do Canal: Pequeno ícone sobreposto ao avatar indicando o canal (ex: ícone azul de avião de papel para Telegram)

• Nome e Horário: Nome do contato seguido de “Evolu…” e indicação de tempo (ex: “Agora”)

• Preview da Mensagem: Última mensagem trocada na conversa (ex: “Ola”)

• Indicador de Status: Pequeno ícone de relógio amarelo, sugerindo status específico da conversa ou horário comercial

Interface de Chat Ativa (Coluna Principal à Direita)

A coluna principal à direita mostra a conversa selecionada:

Cabeçalho da Conversa

• Informações do Contato:

Nome do cliente e canal (ex: “Davidson Gomes - Evolution API”)

• Identificador interno (ex: “evoai-davidson”)

• Status da conversa (ex: “Status: Pendente”)

• Botões de Ação: No canto superior direito:

Botão “Open Conversation” (verde com ícone de cadeado aberto)

• Ícone de três pontos verticais (menu de opções)

• Ícone “X” (fechar conversa)

Histórico de Mensagens

A área central exibe o fluxo cronológico das mensagens:

• Marcador de Início: Uma linha horizontal centralizada com o texto “Start of conversation”

• Mensagem Recebida:

Bolha de chat preta/cinza à esquerda

• Texto da mensagem (ex: “ola”)

• Timestamp abaixo (ex: “19 jan às 12:57”)

• Mensagem Enviada:

Bolha de chat verde-água à direita

• Identificação do agente acima (ex: “Agent Davidson Gomes”)

• Texto da mensagem dentro da bolha (ex: “Ola”)

• Timestamp com checkmark (ex: “19 jan às 12:57 ✓”) indicando que a mensagem foi enviada/lida

Área de Composição de Mensagens (Inferior)

Na parte inferior da interface:

• Abas de Modo:

Reply: Aba desativada (cinza claro) para respostas públicas ao cliente

• Private Note: Aba ativada (verde) com ícone de cadeado para notas internas

• Texto informativo: “Visible only to agents” ao lado da aba Private Note

• Campo de Texto: Grande caixa de texto retangular com placeholder dinâmico baseado na aba selecionada

• Ícones de Ação (Inferior Esquerdo):

Clipe de papel (anexar arquivos)

• Rosto sorridente (emojis)

• ”@” (menções)

• Documento/estrela (modelos de resposta rápida)

• Botões de Envio e Ferramentas (Inferior Direito):

Microfone (gravação de áudio)

• Estrela/diamante brilhante (AI Assistance)

• Avião de papel (enviar mensagem)

Área de Composição de Mensagens

A área de composição permite aos agentes responderem e adicionarem notas internas. Esta seção é fundamental para a interação com os clientes.

Abas de Modo de Composição

Na parte superior da área de composição, há duas abas que determinam o tipo de mensagem:

Reply (Responder)

• Função: Enviar mensagens públicas que serão visíveis ao cliente

• Quando usar: Para responder diretamente ao cliente

• Estilo: Aba destacada em verde quando ativa

• Placeholder: “Type your message… (type / for canned responses)“

Private Note (Nota Privada)

• Função: Adicionar notas internas visíveis apenas para outros agentes

• Quando usar: Para discussões internas sobre a conversa, repassar informações ou solicitar ajuda

• Visibilidade: Apenas visível para agentes e colaboradores da plataforma

• Estilo: Aba destacada em verde com ícone de cadeado quando ativa

• Placeholder: “Type your private note (pending conversation)…”

• Texto informativo: “Visible only to agents” ao lado da aba

Campo de Texto

A área principal para digitar mensagens:

• Tamanho: Grande caixa de texto retangular

• Placeholder dinâmico:

“Type your message… (type / for canned responses)” quando a aba Reply está ativa

• “Type your private note (pending conversation)…” quando a aba Private Note está ativa

• Atalho: Digite ”/” para acessar respostas prontas (canned responses)

Ícones de Ação e Formatação

No canto inferior esquerdo do campo de texto, há vários ícones:

• Anexo (Clipe de Papel):

Permite anexar arquivos, imagens ou documentos

• Clique para selecionar arquivos do seu dispositivo

• Emojis (Smiley Face):

Abre o seletor de emojis

• Adiciona expressividade às mensagens

• Menções (@):

Permite mencionar outros agentes em notas privadas

• Útil para chamar atenção de membros específicos da equipe

• Modelos de Resposta Rápida (Documento/Estrela):

Acessa respostas prontas ou templates de mensagem

• Digite ”/” no campo de texto para atalho rápido

Botões de Envio e Ferramentas Adicionais

No canto inferior direito da área de composição:

• Microfone:

Possível entrada de voz (se disponível)

• Permite gravar mensagens de áudio

• AI Assistance (Estrela/Diamante):

Ícone de diamante brilhante ou estrela estilizada

• Abre o modal de assistência de inteligência artificial

• Veja a seção “Assistência de IA” abaixo para mais detalhes

• Enviar (Avião de Papel):

Envia a mensagem digitada

• Também pode ser acionado pressionando Enter

Ação “Open Conversation”

O botão Open Conversation é crucial para o fluxo de trabalho da plataforma.

O cabeçalho da interface de chat exibe o botão Open Conversation no canto superior direito, destacado em verde com ícone de cadeado aberto.

Informações da Conversa

No cabeçalho, você pode visualizar:

• Nome do Contato e Canal: “Davidson Gomes - Evolution API” (nome do cliente e canal de comunicação)

• Identificador Interno: “evoai-davidson” (identificador único da conversa)

• Status da Conversa: “Status: Pendente” (estado atual da conversa)

Botão “Open Conversation”

O botão está localizado no canto superior direito do cabeçalho:

• Aparência: Botão verde com texto “Open Conversation” e ícone de cadeado aberto

• Função: Altera o status da conversa de “Pendente” para “Aberta”

• Quando usar: Quando você está pronto para iniciar o atendimento ativo

• Importante: Este botão é crucial para o fluxo de trabalho, sinalizando que um agente está ativamente engajado na resolução

Outros Botões no Cabeçalho

À direita do botão “Open Conversation”, você encontra:

• Menu de Opções: Ícone de três pontos verticais para opções adicionais relacionadas à conversa

• Fechar Conversa: Ícone “X” para fechar a visualização da conversa

Quando Usar

• Quando uma conversa está no status “Pendente”

• Quando você está pronto para iniciar o atendimento ativo

• Para sinalizar que um agente está engajado na resolução

Como Funciona

• Clique no botão Open Conversation no cabeçalho da conversa

• O status da conversa muda de “Pendente” para “Aberta”

• Isso indica que o atendimento foi iniciado e um agente está ativamente trabalhando na conversa

Importância

• Organização: Ajuda a rastrear quais conversas estão sendo atendidas

• Colaboração: Evita que múltiplos agentes trabalhem na mesma conversa simultaneamente

• Métricas: Contribui para relatórios e análises de desempenho

Notas Privadas

A funcionalidade de Private Note permite que a equipe se comunique internamente dentro do contexto de uma conversa específica.

Características

• Visibilidade: Apenas visível para outros agentes e colaboradores

• Cliente não vê: As notas privadas não aparecem para o cliente

• Contexto: Mantém o contexto da conversa específica

Quando Usar

• Discussões internas: Para discutir estratégias de atendimento

• Repasse de informações: Para deixar informações importantes para outros agentes

• Solicitar ajuda: Para pedir assistência de outros membros da equipe

• Anotações: Para registrar observações importantes sobre o cliente ou situação

Como Usar

• Clique na aba Private Note na área de composição

• Digite sua nota no campo de texto

• Opcionalmente, use ”@” para mencionar outros agentes

• Clique no botão de envio ou pressione Enter

Assistência de IA (AI Assistance)

O Evo CRM oferece ferramentas de inteligência artificial integradas para otimizar as interações com os clientes.

Acessando a Assistência de IA

Para abrir o modal de AI Assistance:

• Na área de composição de mensagens, localize o ícone de AI Assistance (diamante brilhante ou estrela)

• Clique no ícone

• O modal AI Assistance será exibido no lado esquerdo da interface

Estrutura do Modal

O modal apresenta:

• Título: “AI Assistance” com ícone de diamante brilhante verde ao lado

• Subtítulo: “Select an action to get started” (Selecione uma ação para começar)

• Botão de Fechar: Ícone “X” no canto superior direito

Ações Disponíveis

O modal apresenta uma série de cards clicáveis, cada um representando uma funcionalidade de IA:

Reply suggestion (Sugestão de Resposta)

• Ícone: Diamante brilhante

• Descrição: “Generate reply suggestion” (Gerar sugestão de resposta)

• Uso: Gera sugestões de resposta baseadas no contexto da conversa

Summarize conversation (Resumir Conversa)

• Ícone: Letra ‘T’

• Descrição: “Create conversation summary” (Criar resumo da conversa)

• Uso: Cria um resumo automático de toda a conversa

Rephrase (Reescrever)

• Ícone: Diamante brilhante com setas duplas

• Descrição: “Rewrite the message in a different way” (Reescrever a mensagem de uma forma diferente)

• Uso: Reescreve uma mensagem mantendo o significado mas alterando a forma

Fix spelling (Corrigir Ortografia)

• Ícone: Documento com marca de verificação

• Descrição: “Correct grammatical and spelling errors” (Corrigir erros gramaticais e de ortografia)

• Uso: Corrige automaticamente erros de gramática e ortografia

Expand (Expandir)

• Ícone: Setas opostas se expandindo

• Descrição: “Make the message more detailed” (Tornar a mensagem mais detalhada)

• Uso: Expande uma mensagem curta em uma versão mais detalhada

Shorten (Resumir)

• Ícone: Setas opostas se contraindo

• Descrição: “Summarize the message” (Resumir a mensagem)

• Uso: Reduz uma mensagem longa em uma versão mais concisa

Make friendly (Tornar Amigável)

• Ícone: Rosto sorrindo

• Descrição: “Use a more casual and friendly tone” (Usar um tom mais casual e amigável)

• Uso: Adapta o tom da mensagem para ser mais casual e amigável

Make formal (Tornar Formal)

• Ícone: Chapéu de formatura/gravata

• Descrição: “Use a more professional tone” (Usar um tom mais profissional)

• Uso: Adapta o tom da mensagem para ser mais formal e profissional

Simplify (Simplificar)

• Ícone: Lâmpada

• Descrição: “Make it easier to understand” (Tornar mais fácil de entender)

• Uso: Simplifica a linguagem da mensagem para facilitar a compreensão

Analyze sentiment (Analisar Sentimento)

• Ícone: Escudo ou anel protetor

• Descrição: “Check if the message contains offensive or inappropriate content” (Verificar se a mensagem contém conteúdo ofensivo ou inapropriado)

• Uso: Analisa o sentimento e detecta conteúdo potencialmente problemático

Como Usar as Ações de IA

• Digite ou selecione a mensagem que deseja processar

• Clique no ícone de AI Assistance

• Selecione a ação desejada no modal

• A IA processará a mensagem conforme a ação selecionada

• Revise o resultado e use conforme necessário

Considerações Finais

• A interface de chat é projetada para uma interação eficiente e contextualizada

• O status da conversa pode ser facilmente gerenciado através do cabeçalho usando o botão “Open Conversation”

• A distinção entre Reply e Private Note é fundamental para comunicação eficaz com clientes e colaboração interna da equipe

• As informações do contato e o identificador único ajudam a manter o contexto da conversa

• As mensagens são sincronizadas em tempo real entre todos os agentes

• Você pode ver quando outros agentes estão digitando

• O histórico completo da conversa é mantido permanentemente

• As ferramentas de IA ajudam a otimizar a qualidade e eficiência das respostas

• Algumas funcionalidades podem variar dependendo do canal de comunicação

• Use as notas privadas para manter a comunicação interna organizada e contextualizada

Ações de Conversa

As Ações de Conversa são funcionalidades que permitem gerenciar e organizar conversas de forma eficiente. Através dessas ações, você pode atribuir agentes, alterar status, adicionar etiquetas, criar notas, definir prioridades e muito mais.

Esta seção detalha todas as ações disponíveis para gerenciar conversas, incluindo o menu de ações principal e o painel lateral de contexto e informações.

Acessando Ações de Conversa

As ações de conversa estão disponíveis através de:

• Menu de ações (três pontos): Localizado no canto superior direito do cabeçalho da conversa

• Menu de contexto: Clique com o botão direito na conversa na lista

• Painel lateral direito: Clique no avatar do contato no cabeçalho da conversa

Menu de Ações de Conversa

O menu de ações é acessado através do ícone de três pontos verticais no cabeçalho da conversa.

Acessando o Menu

Para abrir o menu de ações:

• No cabeçalho da conversa, localize o ícone de três pontos verticais ( : ) no canto superior direito

• Clique no ícone

• O menu suspenso será exibido com todas as ações disponíveis

Estrutura do Menu

O menu apresenta as ações organizadas em categorias:

Gerenciamento de Status

Estas ações permitem alterar o status da conversa:

• Mark as unread (Marcar como não lida):

Ícone: Envelope

• Função: Marca a conversa como não lida

• Quando usar: Quando você precisa revisar a conversa posteriormente

• Mark as resolved (Marcar como resolvida):

Ícone: Checkmark dentro de um círculo

• Função: Marca a conversa como resolvida

• Quando usar: Quando o problema ou questão foi completamente resolvido

• Mark as pending (Marcar como pendente):

Ícone: Relógio

• Função: Marca a conversa como pendente

• Quando usar: Quando a conversa precisa aguardar uma resposta ou ação

• Pause conversation (Pausar conversação):

Ícone: Duas barras verticais

• Função: Pausa temporariamente a conversa

• Quando usar: Quando você precisa interromper temporariamente o atendimento

Gerenciamento de Prioridade

Estas ações permitem definir a prioridade da conversa:

• Urgent Priority (Prioridade Urgente):

Estilo: Texto vermelho com ícone de triângulo de exclamação vermelho

• Função: Marca a conversa como urgente

• Quando usar: Para questões críticas que requerem atenção imediata

• High Priority (Alta Prioridade):

Ícone: Seta para cima laranja

• Função: Define prioridade alta

• Quando usar: Para questões importantes que precisam ser tratadas rapidamente

• Medium Priority (Prioridade Média):

Ícone: Linha horizontal azul

• Função: Define prioridade média

• Quando usar: Para questões normais que seguem o fluxo padrão

• Low Priority (Baixa Prioridade):

Ícone: Seta para baixo azul

• Função: Define prioridade baixa

• Quando usar: Para questões que podem ser tratadas quando houver disponibilidade

Atribuição e Organização

Estas ações permitem atribuir responsabilidades e organizar conversas:

• Assign Agent (Atribuir Agente):

Ícone: Pessoa

• Função: Atribui a conversa a um agente específico

• Quando usar: Para direcionar a conversa para um agente específico

• Assign Team (Atribuir Equipe):

Ícone: Duas pessoas

• Função: Atribui a conversa a uma equipe

• Quando usar: Para distribuir a conversa entre membros de uma equipe

• Assign Label (Atribuir Etiqueta):

Ícone: Tag

• Função: Adiciona etiquetas à conversa

• Quando usar: Para categorizar e organizar conversas por temas ou tipos

Outras Ações

• Delete conversation (Excluir conversação):

Estilo: Texto vermelho com ícone de lixeira

• Função: Remove permanentemente a conversa

• Quando usar: Apenas quando necessário remover conversas irrelevantes ou duplicadas

• Atenção: Esta ação é permanente e não pode ser desfeita

Painel Lateral de Contexto e Ações

O painel lateral direito fornece acesso a informações detalhadas do contato e ações relacionadas à conversa.

Acessando o Painel Lateral

Para abrir o painel lateral:

• No cabeçalho da conversa, clique no avatar do contato

• O painel lateral será exibido no lado direito da interface

Estrutura do Painel Lateral

O painel apresenta seções expansíveis organizadas em cards:

Cabeçalho do Painel

• Avatar do Contato: Foto de perfil maior do contato

• Nome e Canal: Nome do contato seguido do canal (ex: “Davidson Gomes - Evolution API”)

• Status Online: Indicador ”• Online” mostrando se o contato está online

Seções Disponíveis

Cada seção é um card expansível com título, descrição, ícone e seta indicando que pode ser expandida:

Contact Information (Informações do Contato)

• Ícone: Pessoa

• Descrição: “Personal data and attributes”

• Conteúdo: Exibe dados pessoais e atributos do contato

• Uso: Visualizar e editar informações do contato

Pipeline

• Ícone: Chave inglesa/tubo

• Descrição: “Manage sales funnel”

• Conteúdo: Gerencia o funil de vendas ou processo

• Uso: Mover o contato através de diferentes estágios do processo de vendas ou suporte

Macros

• Ícone: Raio

• Descrição: “Execute automations”

• Conteúdo: Executa ações automatizadas

• Uso: Aplicar automações pré-configuradas à conversa ou contato

Contact Notes (Notas do Contato)

• Ícone: Documento/bloco de notas

• Descrição: “Important notes”

• Conteúdo: Permite adicionar ou revisar notas importantes sobre o contato

• Uso: Registrar informações relevantes sobre o contato que podem ser úteis em futuras interações

Previous Conversations (Conversas Anteriores)

• Ícone: Bolha de chat

• Descrição: “Conversation history”

• Conteúdo: Exibe o histórico de conversas anteriores

• Uso: Revisar interações passadas com o contato

Conversation Information (Informações da Conversa)

• Ícone: Relógio

• Descrição: “Technical details”

• Conteúdo: Exibe detalhes técnicos da conversa

• Uso: Visualizar informações técnicas como timestamps, IDs, metadados

Conversation Attributes (Atributos da Conversa)

• Ícone: ‘i’ em um círculo

• Descrição: “Editable custom attributes”

• Conteúdo: Permite editar atributos personalizados da conversa

• Uso: Adicionar ou modificar atributos customizados específicos da conversa

Contact Attributes (Atributos do Contato)

• Ícone: Tag

• Descrição: “Editable custom attributes”

• Conteúdo: Permite editar atributos personalizados do contato

• Uso: Adicionar ou modificar atributos customizados do contato

Como Usar as Seções

• Clique no avatar do contato no cabeçalho da conversa

• O painel lateral será aberto no lado direito

• Clique em qualquer seção para expandir e visualizar mais detalhes

• Use as ações disponíveis em cada seção conforme necessário

Ações Disponíveis (Resumo Detalhado)

Alterar Status da Conversa

Gerencia o estado atual da conversa:

• Aberto (Open): Conversa ativa e em andamento

• Pendente (Pending): Aguardando resposta ou ação

• Resolvido (Resolved): Conversa finalizada com sucesso

• Fechado (Closed): Conversa arquivada

• Não Lida (Unread): Conversa marcada para revisão posterior

• Pausada (Paused): Conversa temporariamente interrompida

Como alterar:

• Abra o menu de ações (três pontos)

• Selecione a ação de status desejada

• O status será atualizado imediatamente

Definir Prioridade

Organize conversas por nível de urgência:

• Urgente: Requer atenção imediata (vermelho)

• Alta: Importante e deve ser tratada rapidamente (laranja)

• Média: Segue o fluxo padrão (azul)

• Baixa: Pode ser tratada quando houver disponibilidade (azul)

Como definir:

• Abra o menu de ações

• Selecione a prioridade desejada na seção “Priority”

• A conversa será marcada com a prioridade selecionada

Atribuir Agente ou Equipe

Direcione conversas para agentes ou equipes específicas:

Atribuir Agente:

• Abra o menu de ações

• Selecione “Assign Agent”

• Escolha o agente desejado da lista

• A conversa será atribuída ao agente selecionado

Atribuir Equipe:

• Abra o menu de ações

• Selecione “Assign Team”

• Escolha a equipe desejada

• A conversa será distribuída entre os membros da equipe

Adicionar Etiquetas (Labels)

Organize conversas usando etiquetas:

• Abra o menu de ações

• Selecione “Assign Label”

• Escolha etiquetas existentes ou crie novas

• As etiquetas ajudam a categorizar e filtrar conversas

Gerenciar Informações do Contato

Através do painel lateral:

• Clique no avatar do contato

• Expanda a seção “Contact Information”

• Visualize ou edite dados pessoais e atributos

• Use “Contact Attributes” para adicionar atributos customizados

Gerenciar Notas

Adicione notas importantes sobre o contato:

• Abra o painel lateral clicando no avatar

• Expanda a seção “Contact Notes”

• Adicione ou revise notas importantes

• As notas ficam disponíveis para todos os agentes

Visualizar Histórico

Revise conversas anteriores:

• Abra o painel lateral

• Expanda a seção “Previous Conversations”

• Navegue pelo histórico de interações

• Use o histórico para entender o contexto completo

Executar Macros

Aplique automações pré-configuradas:

• Abra o painel lateral

• Expanda a seção “Macros”

• Selecione a automação desejada

• A macro será executada automaticamente

Gerenciar Pipeline

Mova o contato através do funil:

• Abra o painel lateral

• Expanda a seção “Pipeline”

• Selecione o estágio desejado

• O contato será movido para o novo estágio

Ações em Lote

Algumas ações podem ser aplicadas a múltiplas conversas simultaneamente:

Como Usar Ações em Lote

• Na lista de conversas, selecione as conversas desejadas usando checkboxes

• Um menu de ações em lote aparecerá no topo da lista

• Escolha a ação desejada

• Confirme a ação em lote

Ações Disponíveis em Lote

• Atribuir a agente: Atribui múltiplas conversas a um agente

• Alterar status: Altera o status de várias conversas de uma vez

• Adicionar/remover etiquetas: Aplica etiquetas a múltiplas conversas

• Definir prioridade: Define a mesma prioridade para várias conversas

• Arquivar: Move múltiplas conversas para o arquivo

Considerações Finais

• Todas as ações são registradas no histórico da conversa

• Algumas ações podem exigir permissões específicas

• As ações em lote são úteis para gerenciar múltiplas conversas rapidamente

• O painel lateral fornece acesso rápido a informações e ações relacionadas

• As prioridades ajudam a organizar o fluxo de trabalho e garantir que questões urgentes sejam tratadas primeiro

• Use etiquetas para categorizar conversas e facilitar a busca e filtragem

• O histórico de conversas ajuda a manter o contexto em interações futuras

• Macros podem automatizar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência

• Consulte as permissões da sua conta para ver quais ações estão disponíveis

• A ação de excluir conversa é permanente e deve ser usada com cuidado

Visão Geral

A seção Contatos permite gerenciar todos os contatos cadastrados no Evo CRM em um único local.

Nesta tela, é possível visualizar, pesquisar, criar e filtrar contatos de forma rápida e organizada.

Acessando Contatos

Para acessar a área de contatos:

• No menu lateral esquerdo, clique em Contatos

• Em seguida, selecione a opção Contatos

• A tela principal será exibida com a lista de todos os contatos cadastrados.

Cada contato é apresentado em formato de card, contendo informações básicas como nome, identificador e telefone.

Pesquisando Contatos (Busca Rápida)

A barra de pesquisa permite localizar contatos rapidamente pelo nome.

Como pesquisar

• Na parte superior da tela, utilize o campo Pesquisar contatos

• Digite o nome ou parte do nome do contato desejado

• A lista de contatos será atualizada automaticamente conforme o termo digitado

Esse recurso é ideal para encontrar contatos específicos sem a necessidade de aplicar filtros avançados.

Criando um Novo Contato

É possível criar novos contatos diretamente pela tela de Contatos.

Passo 1: Abrir o modal de criação

• Clique no botão + Novo Contato , localizado no canto superior direito da tela

• Um modal de criação de contato será exibido

Passo 2: Preencher os detalhes do contato

No modal de criação:

• Selecione o Tipo de Contato (ex: Pessoa)

• Preencha as informações básicas:

Nome

• Sobrenome

• CPF (opcional)

• E-mail

• Telefone

• Caso necessário, vincule o contato a uma empresa existente na seção Informações da Empresa

• Após preencher os dados, finalize o cadastro conforme as opções disponíveis no modal

Campos obrigatórios são indicados visualmente no formulário.

Filtrando Contatos

Os filtros permitem refinar a lista de contatos com base em critérios específicos.

“

Passo 1: Abrir filtros

Clique no botão Filtros, localizado ao lado da barra de pesquisa

Passo 2: Configurar filtros

No modal Filtrar Contatos, selecione:

• O campo a ser filtrado (ex: Nome)

• O operador (ex: Igual a)

• O valor desejado

• Para adicionar mais critérios, clique em Adicionar Filtro

• Após configurar os filtros, clique em Aplicar Filtros

Opções adicionais

• Limpar Filtros : remove todos os filtros aplicados

• Cancelar : fecha o modal sem aplicar alterações

Considerações Finais

• A tela de Contatos foi projetada para facilitar o gerenciamento de grandes volumes de contatos

• O uso combinado da busca rápida e dos filtros avançados otimiza a navegação e a organização dos dados

Perfil do Contato

A página de Perfil do Contato centraliza todas as informações e ações relacionadas a um contato específico. Nesta tela, você pode visualizar detalhes do contato, iniciar conversas, editar informações, mesclar contatos duplicados e gerenciar atributos e histórico.

Acessando um Perfil de Contato

Na lista de Contatos, cada card de contato fornece ações rápidas e acesso a informações detalhadas.

Ao passar o mouse sobre um card de contato, as seguintes ações ficam disponíveis:

• Iniciar Conversa : Inicia uma nova conversa com o contato selecionado.

• Ver Detalhes : Abre o perfil completo do contato.

• Atividade / Eventos : Exibe indicadores relacionados às interações (se disponível).

• Editar Contato : Abre o formulário de edição do contato.

• Excluir Contato : Remove permanentemente o contato do sistema.

Iniciando uma Conversa

Para iniciar uma conversa com um contato, clique no ícone Chat disponível no card do contato.

As configurações de conversa incluem:

• Canal de Comunicação : Selecione o canal (ex: Telegram).

• Seletor de Template : Opcionalmente, use um template de mensagem predefinido.

• Campo de Mensagem : Digite a mensagem inicial para começar a conversa.

Clique em Iniciar Conversa para começar a interagir com o contato.

Visualizando Detalhes do Contato

Clicar em Ver Detalhes abre o perfil completo do contato.

Ações do cabeçalho:

• Iniciar Conversa : Inicie rapidamente um novo chat.

• Editar : Modifique as informações do contato.

• Mesclar Contatos : Combine contatos duplicados em um único perfil.

Seções do perfil:

• Pipeline : Mostra se o contato está associado a algum pipeline.

• Histórico : Exibe interações e atividades passadas.

• Notas : Permite adicionar anotações internas sobre o contato.

• Atributos : Mostra atributos personalizados vinculados ao contato.

Editando um Contato

Para atualizar as informações do contato, clique em Editar no perfil do contato.

As seções editáveis incluem:

Informações Básicas

• Nome

• Sobrenome

• CPF

• E-mail

• Telefone

• Foto de perfil

Status do Contato

• Habilite ou desabilite o contato para controlar a disponibilidade de comunicação.

Informações da Empresa

• Vincule o contato a empresas existentes.

Detalhes Avançados do Contato

Rolando mais para baixo na tela de edição, você encontra opções adicionais de customização.

Campos disponíveis:

Links Sociais

• LinkedIn

• Facebook

• Instagram

• Twitter

• GitHub

Etiquetas

• Adicione tags para organizar e categorizar contatos.

Atributos Personalizados

• Adicione campos customizados para armazenar dados adicionais específicos do contato.

• Os atributos podem ser configurados globalmente ou adicionados diretamente ao editar o contato.

Clique em Salvar alterações para aplicar todas as atualizações.

Mesclando Contatos

A opção Mesclar Contatos permite combinar registros de contatos duplicados em um único perfil, preservando dados relevantes e evitando redundância.

Isso é útil quando o mesmo contato é criado várias vezes em diferentes canais.

Considerações Finais

O Perfil do Contato é o hub principal para gerenciar contatos individuais, oferecendo visibilidade completa sobre dados do contato, interações e opções de customização.

Etiquetas

A seção de Etiquetas permite que você organize e categorize suas conversas através de rótulos personalizados. Com as etiquetas, você pode marcar conversas com identificadores visuais (cores), facilitando a identificação rápida e a organização do trabalho da equipe.

Cada etiqueta pode ter um nome, descrição, cor personalizada e pode ser configurada para aparecer na barra lateral de conversas para acesso rápido.

Acessando Etiquetas

Para acessar a área de gerenciamento de etiquetas:

• No menu lateral esquerdo, clique em Settings (Configurações).

• Na lista de opções de configurações, selecione Labels (Etiquetas).

A tela principal de etiquetas será exibida, mostrando todas as etiquetas criadas ou uma mensagem indicando que nenhuma etiqueta foi criada ainda.

Visualizando a Lista de Etiquetas

A tela principal de etiquetas exibe:

• Título: “Labels” no topo esquerdo em fonte grande e em negrito

• Contador: O número total de etiquetas criadas logo abaixo do título (ex: “0 labels in total” ou “1 label in total”)

• Barra de Pesquisa: Campo para filtrar etiquetas por nome, localizado abaixo do título e contador

• Botão de Criação: Botão verde/turquesa ”+ New Label” no canto superior direito da tela

• Tabela de Etiquetas: Lista todas as etiquetas com suas informações quando há etiquetas criadas

Pesquisando Etiquetas

A barra de pesquisa permite localizar etiquetas rapidamente pelo nome.

Como pesquisar

• Na parte superior da tela, localize o campo “Search labels…” com o ícone de lupa

• Digite o nome ou parte do nome da etiqueta desejada

• A tabela de etiquetas será atualizada automaticamente conforme o termo digitado, mostrando apenas as etiquetas que correspondem à busca

A busca é realizada em tempo real, facilitando a localização de etiquetas específicas quando há muitas cadastradas.

Criando uma Nova Etiqueta

Existem duas formas de iniciar a criação de uma nova etiqueta:

Opção 1: Botão no Cabeçalho

• Clique no botão verde ”+ New Label” localizado no canto superior direito da tela

Opção 2: Botão no Estado Vazio

Quando não há etiquetas criadas, clique no botão verde “New Label” no centro da tela.

Preenchendo o Formulário de Criação

Após clicar em qualquer um dos botões, um modal será exibido com fundo escuro contendo:

• Título: “New Label” no topo do modal

• Descrição: “Create a new label to organize your conversations.” logo abaixo do título

• Botão de Fechar: Um ícone “X” no canto superior direito para fechar o modal sem salvar

No formulário, preencha os seguintes campos:

1. Nome (Obrigatório)

• Campo: Name (marcado com asterisco vermelho * indicando campo obrigatório)

• Tipo: Campo de texto simples

• Descrição: Nome identificador da etiqueta

• Exemplo: “work”, “urgent”, “follow-up”

• Recomendação: Use nomes curtos e descritivos

• Localização: Primeiro campo do formulário

2. Descrição (Opcional)

• Campo: Description (sem asterisco, indicando campo opcional)

• Tipo: Área de texto (textarea) maior que o campo de nome

• Descrição: Texto explicativo sobre o propósito da etiqueta

• Exemplo: “Conversations related to projects, tasks, and professional demands.”

• Uso: Ajuda outros membros da equipe a entenderem quando usar esta etiqueta

• Localização: Segundo campo do formulário, abaixo do campo Name

3. Cor (Obrigatório)

• Campo: Color (marcado com asterisco vermelho * indicando campo obrigatório)

• Descrição: Cor visual que identifica a etiqueta

• Seleção de Cor:

Visualização: Um quadrado colorido sólido à esquerda mostra a cor atualmente selecionada

• Código Hexadecimal: Um campo de entrada ao lado do quadrado permite inserir diretamente um código de cor (ex: #2ed573 para verde vibrante)

• Paleta de Cores: Uma grade de cores pré-definidas está disponível abaixo do campo de código hexadecimal, permitindo seleção rápida

• Cor Selecionada: A cor escolhida na paleta fica destacada/highlighted

• Cores Disponíveis: A paleta inclui diversas opções como azul, vermelho, rosa, laranja, roxo, verde claro, verde escuro, cinza, preto, entre outras

• Localização: Terceiro campo do formulário, abaixo do campo Description

4. Mostrar na Barra Lateral

• Campo: Show on sidebar

• Tipo: Toggle switch (interruptor)

• Descrição: Texto explicativo abaixo do título: “Makes the label visible in the conversations sidebar”

• Estado Visual:

Quando Ativado: O toggle fica na posição “on” com fundo verde/turquesa

• Quando Desativado: O toggle fica na posição “off” com fundo cinza

• Comportamento:

Quando Ativado: A etiqueta aparecerá na barra lateral de conversas para acesso rápido

• Quando Desativado: A etiqueta existirá, mas não será exibida na barra lateral

• Localização: Quarto campo do formulário, abaixo da seleção de cor

Finalizando a Criação

Na parte inferior do modal, há dois botões de ação:

• Cancel: Botão cinza escuro com texto branco, localizado à esquerda

• Create: Botão verde/turquesa brilhante com texto branco, localizado à direita (cor corresponde à cor selecionada para a etiqueta)

Após preencher os campos desejados:

• Revise as informações inseridas

• Clique no botão verde “Create” para criar a etiqueta

• Ou clique em “Cancel” para fechar o modal sem salvar

• Alternativamente, clique no ícone “X” no canto superior direito para fechar sem salvar

A etiqueta será criada e aparecerá imediatamente na tabela de etiquetas.

Visualizando Etiquetas na Tabela

Após criar etiquetas, elas serão exibidas em uma tabela com as seguintes colunas:

Colunas da Tabela

• Checkbox: Seleção individual ou em massa de etiquetas

• Name: Nome da etiqueta (ordenável)

• Description: Descrição da etiqueta

• Color: Cor da etiqueta com código hexadecimal

• Sidebar: Indica se a etiqueta está visível na barra lateral (Yes/No)

• Created at: Data de criação da etiqueta (ordenável)

• Actions: Menu de ações para gerenciar a etiqueta

Funcionalidades da Tabela

• Seleção Múltipla: Use os checkboxes para selecionar múltiplas etiquetas e realizar ações em lote

• Ordenação: Clique nos cabeçalhos das colunas “Name” ou “Created at” para ordenar a tabela

• Busca Integrada: A barra de pesquisa acima da tabela filtra os resultados em tempo real

Editando uma Etiqueta

Para modificar uma etiqueta existente:

• Na tabela de etiquetas, localize a etiqueta que deseja editar

• Na coluna Actions , clique no ícone de três pontos ( ... ) correspondente à etiqueta

• Um menu dropdown será exibido com as opções disponíveis

• No menu dropdown, clique em Edit (acompanhado de um ícone de lápis)

• Um modal semelhante ao de criação será aberto, mas com o título “Edit Label” e os campos já preenchidos com os valores atuais da etiqueta

• Modifique os campos desejados:

Nome

• Descrição

• Cor (selecione uma nova cor na paleta ou insira um novo código hexadecimal)

• Visibilidade na barra lateral (toggle Show on sidebar)

• Revise as alterações

• Clique no botão verde “Update” ou “Save” para salvar as alterações

• Ou clique em “Cancel” para descartar as alterações

As alterações serão aplicadas imediatamente e refletidas na tabela de etiquetas.

Excluindo uma Etiqueta

Para remover uma etiqueta:

• Na tabela de etiquetas, localize a etiqueta que deseja excluir

• Na coluna Actions , clique no ícone de três pontos ( ... ) correspondente à etiqueta

• No menu dropdown que aparece, clique em Delete (acompanhado de um ícone de lixeira, exibido em texto vermelho para indicar uma ação destrutiva)

• Um diálogo de confirmação será exibido

• Confirme a exclusão no diálogo que aparecer

Atenção: A exclusão de uma etiqueta pode afetar as conversas que foram marcadas com ela. Verifique se não há dependências antes de excluir. A ação de exclusão é permanente e não pode ser desfeita.

Considerações Finais

• Organização: Use etiquetas de forma consistente para facilitar a organização e busca de conversas

• Cores: Escolha cores distintas para diferentes tipos de etiquetas, facilitando a identificação visual rápida

• Barra Lateral: Ative “Show on sidebar” apenas para etiquetas frequentemente utilizadas, mantendo a barra lateral organizada

• Nomenclatura: Use nomes claros e descritivos para que todos os membros da equipe entendam o propósito de cada etiqueta

• Descrições: Preencha as descrições das etiquetas para documentar quando e como utilizá-las

As etiquetas são uma ferramenta poderosa para categorizar e organizar conversas, melhorando a eficiência do trabalho em equipe e facilitando o acompanhamento de diferentes tipos de interações com os contatos.

Visão Geral de Pipelines

O módulo Pipelines permite organizar conversas em etapas visuais (stages), facilitando o acompanhamento do progresso de atendimentos, leads ou processos internos por meio de um quadro kanban.

O que é um Pipeline?

Um pipeline é um fluxo de trabalho estruturado que organiza conversas e contatos em diferentes estágios, permitindo visualizar e gerenciar o progresso de cada interação de forma clara e organizada. Cada pipeline representa um processo de negócio específico, como vendas, suporte ao cliente, onboarding ou qualquer outro fluxo que sua equipe precise acompanhar.

Como Funcionam os Pipelines?

Cada pipeline é composto por estágios (stages) personalizados que representam as diferentes fases do processo. Por exemplo, um pipeline de vendas pode ter estágios como “Lead”, “Qualificação”, “Proposta” e “Fechamento”. As conversas e contatos podem ser movidos entre esses estágios conforme avançam no processo, criando uma visualização clara do funil de trabalho.

Benefícios dos Pipelines

• Visualização Clara: A interface tipo kanban permite ver rapidamente onde cada conversa está no processo

• Organização: Mantém todas as conversas relacionadas organizadas em um único lugar

• Acompanhamento: Facilita identificar gargalos e oportunidades de melhoria nos processos

• Automação: Permite configurar regras automáticas para mover conversas entre estágios

• Métricas: Oferece visibilidade sobre o desempenho de cada estágio do processo

Casos de Uso Comuns

• Funil de Vendas: Acompanhar leads desde o primeiro contato até o fechamento

• Suporte ao Cliente: Organizar tickets por prioridade e status de resolução

• Onboarding: Gerenciar o processo de integração de novos clientes

• Processos Internos: Organizar qualquer fluxo de trabalho que envolva múltiplas etapas

Cada pipeline representa um fluxo de trabalho independente, composto por estágios personalizados que você pode configurar de acordo com suas necessidades específicas.

Acessando o Módulo de Pipelines

O acesso ao módulo é feito pelo menu principal da plataforma.

Ao entrar, você verá a tela principal de Pipelines. Caso nenhum pipeline tenha sido criado, o sistema exibirá um estado inicial com a opção de criação.

Lista de Pipelines e Busca

Na parte superior da tela, está disponível o campo de busca, que permite localizar pipelines pelo nome.

Esse recurso é útil em ambientes com múltiplos pipelines ativos, facilitando a navegação e o gerenciamento.

Criando um Novo Pipeline (Ponto de Entrada)

A partir da tela principal, é possível iniciar a criação de um pipeline clicando no botão New Pipeline, destacado no canto superior direito, ou no botão central exibido quando não há pipelines criados.

A configuração detalhada do pipeline, estágios e automações é abordada no guia Gerenciando Pipelines.

Considerações Finais

O Pipelines Overview fornece uma visão clara dos fluxos existentes, permitindo:

• Visualizar pipelines disponíveis

• Buscar pipelines rapidamente

• Identificar o ponto de entrada para criação de novos fluxos

Esse módulo é a base para organizar conversas de forma estruturada antes de avançar para configurações mais avançadas de gerenciamento.

Gerenciando Pipelines

Este documento explica como criar, configurar e gerenciar pipelines, incluindo a definição de informações básicas, estágios e ações disponíveis.

Criando um Novo Pipeline

Para iniciar a criação de um pipeline, utilize o botão destacado na interface.

O botão New Pipeline permite criar um novo fluxo de etapas para organizar conversas.

Quando não existir nenhum pipeline criado, o botão Create Pipeline também será exibido no centro da tela.

Configurando as Informações do Pipeline

Após iniciar a criação, será exibida a tela de configuração do pipeline.

Nesta tela, é possível definir:

• Pipeline Name

Nome do pipeline que será exibido na listagem.

• Description

Descrição opcional para identificar o objetivo do pipeline.

• Type

Tipo do pipeline, utilizado para categorização interna.

• Visibility

Define se o pipeline será público ou privado.

Configurando os Stages (Etapas)

Ainda na tela de criação, é possível configurar os stages do pipeline.

• Os estágios representam as fases do fluxo.

• É possível adicionar novos estágios informando:

Nome do estágio

• Descrição (opcional)

• A ordem dos estágios define o fluxo das conversas.

Pipeline Criado

Após a criação, o pipeline passa a ser exibido na lista.

No card do pipeline, são exibidas as seguintes informações:

• Nome do Pipeline

• Status (Active ou Inactive)

• Item

Quantidade de conversas associadas ao pipeline.

• Stages

Número total de estágios configurados.

• Type

Tipo definido na criação.

Ações do Pipeline

Cada pipeline possui um menu de ações acessível pelo ícone de três pontos.

As opções disponíveis são:

• Edit

Permite editar todas as configurações do pipeline, incluindo nome, descrição, tipo, visibilidade e estágios.

• Duplicate

Cria uma cópia do pipeline com a mesma estrutura de estágios.

• Deactivate

Desativa o pipeline, impedindo seu uso sem removê-lo do sistema.

• Delete

Remove o pipeline permanentemente.

Acessando o Pipeline

Ao clicar em um pipeline, você acessa sua visualização completa em formato Kanban.

Visualização Kanban

A visualização Kanban apresenta o pipeline como um quadro de colunas, onde cada coluna representa um estágio do processo. Esta interface permite visualizar e gerenciar o fluxo de conversas de forma visual e intuitiva.

Cabeçalho do Pipeline

No topo da visualização, você encontra:

• Nome do Pipeline: Exibido em um dropdown no canto superior esquerdo, junto com a descrição do pipeline

• Métricas: No canto superior direito, são exibidas:

Items: Quantidade total de conversas associadas ao pipeline

• Stages: Número total de estágios configurados

• Botão ”+ Add Item”: Permite adicionar novas conversas diretamente ao pipeline

Colunas de Estágios

Cada estágio é representado por uma coluna vertical no quadro Kanban:

• Nome do Estágio: Exibido no topo de cada coluna

• Indicador de Cor: Um ponto colorido identifica visualmente cada estágio

• Contador: Mostra quantas conversas estão em cada estágio

• Área de Conteúdo: Exibe as conversas associadas ao estágio ou a mensagem “No conversation in this stage” quando vazio

Adicionando Novos Estágios

À direita do último estágio, há um botão “Add Stage” destacado:

• Ícone: Círculo verde com sinal de adição (+)

• Função: Permite criar novos estágios diretamente na visualização Kanban

• Uso: Clique no botão para adicionar uma nova fase ao pipeline sem sair da visualização

Funcionalidades Disponíveis

Nesta visualização, você pode:

• Visualizar todos os estágios lado a lado: Acompanhe o progresso completo do fluxo

• Mover conversas entre estágios: Arraste e solte conversas para movê-las entre as colunas

• Adicionar novos estágios: Use o botão “Add Stage” para expandir o pipeline

• Adicionar novos itens: Use o botão ”+ Add Item” para incluir conversas no pipeline

• Acompanhar métricas: Visualize quantas conversas estão em cada estágio

Considerações Finais

O gerenciamento de pipelines permite estruturar fluxos de atendimento de forma visual e organizada. Com pipelines bem definidos, é possível:

• Acompanhar o progresso: Visualize onde cada conversa está no processo através do quadro Kanban

• Padronizar processos: Defina estágios claros que refletem seu fluxo de trabalho real

• Melhorar a eficiência: Identifique gargalos e oportunidades de otimização observando a distribuição de conversas entre estágios

• Organizar equipes: Atribua responsabilidades por estágio e acompanhe o desempenho de cada fase

• Automatizar movimentações: Configure regras para mover conversas automaticamente entre estágios baseado em condições específicas

Lembre-se de revisar e ajustar seus pipelines regularmente conforme sua operação evolui, garantindo que eles continuem refletindo seus processos de negócio de forma eficiente.

Visão Geral

A seção Canais é responsável por gerenciar todos os canais de comunicação disponíveis no seu workspace. A partir desta área, você pode visualizar canais existentes, pesquisar por canais específicos, criar novos e acessar opções de configuração para cada canal.

Esta tela funciona como o centro de controle para todos os métodos de comunicação de entrada e saída conectados ao Evo CRM.

Acessando a Seção de Canais

Para acessar a área de Canais, use o menu de navegação principal no lado esquerdo da tela.

Clique em Channels para abrir a tela de gerenciamento de canais. Uma vez selecionado, o sistema carregará todos os canais configurados no workspace atual.

Pesquisando Canais

No topo da tela de Canais, há um campo de busca que ajuda você a encontrar rapidamente um canal específico.

Este campo de busca permite:

• Pesquisar canais por nome de exibição

• Localizar rapidamente um canal quando muitos canais estão configurados

• Reduzir a lista visível em tempo real conforme você digita

Isso é útil para ambientes com múltiplos canais de comunicação configurados.

Criando um Novo Canal

Para adicionar um novo canal de comunicação, use o botão New Channel localizado no canto superior direito da tela.

Clicar em New Channel inicia o fluxo de criação de canal e redireciona você para a tela de seleção de tipo de canal.

Selecionando um Tipo de Canal

Após clicar em New Channel, o sistema exibe uma tela onde você pode escolher o tipo de canal que deseja criar.

Nesta tela, cada card representa um canal de comunicação suportado:

• Web Widget : Widget de chat incorporado ao seu website

• WhatsApp : Canal WhatsApp para comunicação com clientes

• Instagram : Mensagens diretas do Instagram

• Facebook Messenger : Conversas do Facebook Messenger

• Telegram : Bot do Telegram para suporte automatizado ou humano

• SMS : Comunicação por mensagens de texto SMS

• Email : Canal de suporte baseado em email

• API : Integração de API personalizada para sistemas externos

Selecionar uma dessas opções inicia o processo de configuração para o tipo de canal escolhido.

Lista e Detalhes dos Canais

Quando os canais já estão configurados, eles são exibidos como cards na tela principal de Canais.

Cada card de canal exibe informações importantes:

• Ícone do canal : Indica o tipo de canal (Email, Telegram, WhatsApp, etc.)

• Nome do canal : O nome interno usado para identificar o canal

• Nome de exibição : O nome visível para usuários ou clientes

• Channel ID : Identificador único usado internamente pelo sistema

• Tipo : A categoria do canal (Email – Gmail, Telegram, etc.)

Ações disponíveis em cada canal:

• Configure : Abre as configurações e opções de configuração do canal

• Ícone de deletar : Remove o canal do workspace

Esses cards fornecem uma visão geral rápida de todos os canais de comunicação ativos e permitem acesso rápido a ações de gerenciamento.

Considerações Finais

A tela de Visão Geral de Canais é o ponto de partida para gerenciar todos os métodos de comunicação no Evo CRM. A partir desta seção, você pode criar novos canais, pesquisar canais existentes, revisar seu status e detalhes, e acessar configurações individuais de cada canal antes de prosseguir para guias de configuração mais específicos para cada tipo de canal.

Configuração do WhatsApp

O canal WhatsApp permite conectar sua conta do WhatsApp Business ao Evo CRM para receber e gerenciar mensagens automaticamente. Esta configuração utiliza a WhatsApp Business API (Cloud), a solução oficial do WhatsApp com integração direta.

Iniciando um Novo Canal

Para começar a criar um canal do WhatsApp, navegue até a seção de Channels e clique no botão New Channel localizado no canto superior direito da tela.

O botão New Channel (destacado) inicia o processo de criação de canal e redireciona você para a tela de seleção de tipo de canal.

Selecionando o Tipo de Canal WhatsApp

Na tela Select a channel type, localize e clique no card WhatsApp.

O card destacado representa o canal WhatsApp para atendimento ao cliente. Após selecionar, você será redirecionado para a próxima etapa de configuração.

Escolhendo o Provedor de API

Na tela WhatsApp Channel, você verá a seção API Provider com várias opções de provedores disponíveis.

Selecione o provedor WhatsApp Business API (Cloud), que é a opção recomendada (marcada com o rótulo verde “Recommended”). Esta é a API oficial do WhatsApp com integração direta e oferece a melhor experiência de configuração.

Outros Provedores Disponíveis

Embora a opção recomendada seja a WhatsApp Business API (Cloud), você também pode escolher entre outros provedores:

• Evolution API : Solução robusta do WhatsApp Evolution API

• Evolution Go : WhatsApp Evolution Go API com performance otimizada

• Notificame : Provedor brasileiro de WhatsApp

• Z-API : WhatsApp Z-API

• Twilio : Twilio WhatsApp Business API

Configurando o Canal

Após selecionar o provedor, a tela Configure Channel será exibida. Esta tela permite configurar os detalhes do seu novo canal para começar a receber mensagens.

Integração com Facebook

Na seção Facebook Integration, você encontrará um botão Connect with Facebook. Esta integração permite conectar sua conta do Facebook para preencher automaticamente as informações do WhatsApp Business.

Clique em Connect with Facebook para iniciar o processo de autenticação e integração.

Detalhes do Canal

Na seção de detalhes do canal, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Display Name : Nome de exibição do canal (exemplo: “WhatsApp Support”)

• Channel Name : Nome interno do canal (exemplo: “WhatsApp Cloud”)

• Phone Number : Número de telefone completo com código do país (exemplo: +55 para Brasil)

Botões de Ação

Na parte inferior da tela, você encontrará dois botões:

• Cancel : Cancela a criação do canal e retorna à tela anterior

• Create Channel : Cria o canal com as configurações informadas

Conectando com o Facebook

Ao clicar em Connect with Facebook, uma janela pop-up será aberta solicitando o login com o Facebook.

Nesta tela, você precisará selecionar sua configuração inicial.

Selecionando o Tipo de Configuração

Na janela Log In With Facebook, você verá a pergunta “Select your setup” com duas opções disponíveis:

Opção 1: Conectar seu aplicativo existente do WhatsApp Business

Esta é a opção recomendada se você já possui uma conta do WhatsApp Business configurada. Ao selecionar esta opção:

• Você compartilhará sua conta do WhatsApp Business com o Evo CRM

• Você ainda terá acesso total ao seu aplicativo WhatsApp Business

• Poderá continuar usando o aplicativo normalmente

Opção 2: Começar com um novo número de telefone do WhatsApp

Escolha esta opção se deseja adicionar um novo número de telefone. Você precisará verificar seu novo número para continuar.

Selecione a opção “Connect your existing WhatsApp Business App” e clique em Next para prosseguir.

Compartilhando Contatos e Conversas

Após selecionar a configuração e clicar em Next, uma nova tela será exibida no navegador solicitando o compartilhamento de contatos e histórico de conversas.

Esta tela explica que você pode:

• Importar contatos e até 6 meses de histórico de conversas do aplicativo WhatsApp Business para o Evo CRM

• Antes de prosseguir, atualizar o aplicativo para a versão mais recente

• Procurar uma mensagem da conta oficial do Facebook Business no WhatsApp e tocar em Scan QR code

Um código QR será exibido no centro da tela. Este código precisa ser escaneado pelo aplicativo WhatsApp Business no seu dispositivo móvel.

Escaneando o Código QR no Aplicativo

No seu dispositivo móvel, abra o aplicativo WhatsApp Business e procure por uma mensagem da conta oficial “Facebook Business” (identificada com um selo de verificação azul).

Na conversa com o Facebook Business, você verá:

• Código de confirmação : Uma mensagem contendo um código numérico (exemplo: 64570) que é seu código de confirmação do Facebook

• Mensagem de conexão : Uma mensagem com o título “Connect to Business Platform” instruindo você a escanear o código QR para continuar o processo

Toque no botão “Scan QR code” dentro da mensagem do Facebook Business.

Conectando à Plataforma de Negócios

Ao tocar em “Scan QR code”, o aplicativo WhatsApp Business abrirá a tela “Business platform”.

Esta tela exibe:

• Uma ilustração representando a conexão à plataforma de negócios

• O título “Connect to the Business Platform”

• A instrução: “Scan the QR code to connect to the Business Platform”

• Informações importantes sobre o uso conjunto do aplicativo e da plataforma

• Um botão grande “Scan QR code” na parte inferior

Toque no botão “Scan QR code” para abrir o scanner de QR code.

Decidindo sobre o Compartilhamento de Histórico

Após escanear o código QR, um pop-up será exibido no aplicativo solicitando sua decisão sobre o compartilhamento do histórico de conversas.

O pop-up “Share chat history” apresenta três opções:

Opção 1: Share chats (Compartilhar conversas)

• Permite compartilhar até 6 meses de histórico de conversas

• Mensagens anteriores poderão ser visualizadas na Business Platform

• Importante : Esta decisão não pode ser alterada posteriormente

Opção 2: Don’t share chats (Não compartilhar conversas)

• Não compartilha o histórico de conversas

• Mensagens anteriores não poderão ser visualizadas na Business Platform

• Importante : Esta decisão não pode ser alterada posteriormente

Opção 3: Cancel (Cancelar)

• Cancela o processo de conexão

Escolha a opção desejada e confirme. Lembre-se de que esta escolha é permanente e não pode ser alterada depois.

Finalizando a Configuração

Após completar o processo de escaneamento do QR code e decidir sobre o compartilhamento do histórico, você será redirecionado de volta para a tela de configuração do canal no navegador.

Preencha os campos restantes:

• Display Name : Nome de exibição do canal

• Channel Name : Nome interno do canal

• Phone Number : Número de telefone completo

Clique em Create Channel para finalizar a criação do canal WhatsApp.

Considerações Finais

• O canal WhatsApp requer uma conta do WhatsApp Business válida

• A integração com o Facebook é necessária para usar a WhatsApp Business API (Cloud)

• O processo de escaneamento do QR code deve ser feito no aplicativo WhatsApp Business no dispositivo móvel

• A decisão sobre compartilhamento de histórico de conversas é permanente e não pode ser alterada posteriormente

• Após a configuração, o canal ficará disponível no Evo CRM para receber e gerenciar mensagens

• Você pode continuar usando o aplicativo WhatsApp Business normalmente após a conexão

Configurações de Canal

As Configurações de Canal permitem personalizar o comportamento e as funcionalidades de cada canal de comunicação no Evo CRM.

Através desta seção, você pode gerenciar agentes, horários comerciais, pesquisas de satisfação, modelos de mensagem e muito mais.

Acessando as Configurações do Canal

Para acessar as configurações de um canal, vá até a lista de canais e clique no botão Configure do canal desejado.

O botão Configure (destacado) abre a tela de configurações do canal selecionado.

Estrutura da Tela de Configurações

A tela de configurações é dividida em várias abas, cada uma focada em um aspecto específico do canal:

• Channel Settings - Configurações gerais do canal

• Collaborators - Gerenciamento de agentes

• Business Hours - Horário comercial

• Satisfaction Survey - Pesquisa de satisfação

• Message Templates - Modelos de mensagem

• Configuration - Configurações avançadas

• Bot Configuration - Configuração de bots

• Moderation - Moderação de comentários

Channel Settings (Configurações Gerais)

A aba Channel Settings contém as configurações principais do canal. Esta aba possui múltiplas seções de configuração.

Configurações Básicas

Mensagem de Boas-vindas (Greeting Message)

• Enable greeting message

Envia mensagem automática ao iniciar uma nova conversa

• Toggle para habilitar/desabilitar

• Descrição: “Send automatic message when starting a new conversation.”

Bloqueio para Conversa Única (Lock to Single Conversation)

• Enable single conversation lock

Limita o cliente a uma conversa ativa por vez

• Quando habilitado, novas mensagens reabrem a mesma conversa ao invés de criar novas

• Descrição: “When enabled, customers can only have one active conversation. New messages reopen the same conversation instead of creating new ones.”

• Quando Habilitado: Clientes sempre reutilizam a mesma conversa. Ideal para suporte contínuo.

• Quando Desabilitado: Novas conversas podem ser criadas livremente. Ideal para suporte transacional ou multi-departamento.

• Recomendado: Habilitar para canais de suporte contínuo. Desabilitar para canais transacionais ou multi-departamento.

Status Padrão da Conversa (Default Conversation Status)

• Initial Status

Define o status inicial para novas conversas neste canal

• Dropdown para selecionar o status padrão

• Descrição: “Choose the default status that new conversations will have when created.”

• Se nenhum status for selecionado, o sistema usa o comportamento padrão: ‘pending’ para canais com bots ativos, ‘open’ para outros

• Esta configuração sobrescreve o comportamento padrão

Configurações do WhatsApp

Atualizar API Key

• Update API Key

Permite atualizar a chave de API do WhatsApp

• Descrição: “Paste your new WhatsApp API Key here.”

• Campo para colar a nova API Key

• Botão Update para salvar

Marcar como Lido

• Mark messages as read

Marca automaticamente as mensagens como lidas no WhatsApp

• Descrição: “Automatically mark messages as read on WhatsApp.”

• Toggle para habilitar/desabilitar

Collaborators (Colaboradores)

A aba Collaborators permite gerenciar quais agentes podem lidar com conversas neste canal.

Seleção de Agentes

Lista de Agentes

• Exibe todos os agentes disponíveis no sistema

• Permite selecionar quais agentes terão acesso ao canal através de checkboxes

• Mostra informações de cada agente:

Avatar com inicial do nome

• Nome completo

• Email

• Status (ex: “Unknown”)

• Tipo (Agent)

• Exibe resumo: “X agents selected (Y total)”

• Botão Update para salvar as alterações após selecionar os agentes

Atribuição Automática

Enable Auto Assignment

• Enable auto assignment

Configura como as conversas são automaticamente atribuídas aos agentes

• Quando habilitado, novas conversas são automaticamente atribuídas a agentes disponíveis

• Descrição: “New conversations will be automatically assigned to available agents”

• Toggle para habilitar/desabilitar

Informações Importantes

• A atribuição automática distribui conversas entre agentes disponíveis

• Considera a carga de trabalho atual de cada agente

• Agentes offline não recebem novas conversas automaticamente

• Você pode definir limite máximo de conversas por agente

Business Hours (Horário Comercial)

A aba Business Hours permite configurar os horários em que sua equipe está disponível.

Horário Comercial Desabilitado

Quando o horário comercial está desabilitado:

• Exibe mensagem: “Business Hours Disabled”

• Descrição: “Business hours are disabled. All messages will be processed normally.”

• Todas as mensagens são processadas normalmente, sem restrições de horário

Configuração de Horário Comercial

Habilitar Horário Comercial

• Enable business hours

Toggle para ativar/desativar horário comercial

• Quando ativado, mensagens automáticas são enviadas fora do horário comercial

• Descrição: “Auto-reply will be sent outside business hours.”

Mensagem de Indisponibilidade

• Unavailability Message

Mensagem personalizada enviada quando a equipe está fora do horário comercial

• Campo de texto para personalizar a mensagem

• Exemplo: “Sorry, we’re outside business hours…”

• Descrição: “This message will be sent when outside business hours”

Fuso Horário

• Timezone

Seletor de fuso horário para os horários comerciais

• Exemplo: UTC

Agenda Semanal

• Weekly Schedule

Configure horários específicos para cada dia da semana

• Para cada dia:

Checkbox para habilitar/desabilitar o dia

• Horário de início e fim (formato AM/PM)

• Opção “24 hours” para disponibilidade completa

• Exibição da duração do dia útil (ex: “8h”)

• Exemplo de configuração:

Domingo: Indisponível (checkbox desmarcado)

• Segunda-feira: 09:00 AM - 05:00 PM (8h)

• Terça-feira: 09:00 AM - 05:00 PM (8h)

• E assim por diante para os demais dias

Satisfaction Survey (Pesquisa de Satisfação)

A aba Satisfaction Survey permite configurar pesquisas de satisfação do cliente (CSAT).

CSAT Desabilitado

Quando a pesquisa CSAT está desabilitada:

• Exibe ícone de estrela e mensagem: “CSAT Disabled”

• Descrição: “Customer satisfaction survey is disabled for this channel.”

• A pesquisa não é enviada aos clientes

Configuração Completa do CSAT

Habilitar Pesquisa CSAT

• Customer Satisfaction (CSAT) Survey

Toggle para ativar/desativar pesquisas de satisfação

• Descrição: “Configure satisfaction surveys to collect customer feedback”

• Quando habilitado, todas as opções de configuração ficam disponíveis

Tipo de Exibição (Display Type)

• Display Type

Define como a pesquisa será apresentada ao cliente

• Descrição: “How the survey will be presented to the customer”

• Opções:

Emojis de expressões faciais (muito triste, triste, neutro, feliz, muito feliz) - opção selecionada

• Ícones de estrelas (1 a 5 estrelas)

Mensagem da Pesquisa

• Survey Message

Mensagem que será exibida junto com a pesquisa

• Campo de texto multilinhas

• Exemplo: “How would you rate our service?”

• Descrição: “Message that will be displayed along with the survey”

• Limite de 200 caracteres (exibido como “0/200”)

Regras da Pesquisa

• Survey Rules

Condição: A pesquisa será enviada automaticamente quando:

Dropdown para selecionar condição (ex: “contains”)

• Labels: Apenas conversas com estas etiquetas receberão a pesquisa

Se nenhuma etiqueta for selecionada, a pesquisa será enviada para todas as conversas

• Mensagem: “No labels selected - survey will be sent for all conversations”

Como Funciona

• A pesquisa é enviada automaticamente após a resolução da conversa

• Clientes podem avaliar de 1 a 5 estrelas

• Respostas são armazenadas para análise posterior

• Relatórios CSAT estão disponíveis na seção de relatórios

Após configurar, clique em Save Settings para salvar.

Message Templates (Modelos de Mensagem)

A aba Message Templates permite gerenciar modelos de mensagem para o canal.

Funcionalidades

• Buscar modelos: Campo de pesquisa com placeholder “Search templates…” para encontrar modelos específicos

• Sincronizar: Botão Sync com ícone de atualização para sincronizar modelos com o provedor

• Criar novo modelo: Botão verde + New Message Template para criar novos modelos

Lista de Modelos

A tabela exibe os modelos existentes com as seguintes colunas:

• Name: Nome do modelo (ex: “sample_template”, “teste”)

• Category: Categoria do modelo com badge colorido (ex: “Utility” em verde, “Marketing” em azul)

• Status: Status do modelo com badge (ex: “Active” em verde)

• Language: Idioma do modelo (ex: “en_US”, “pt_BR”)

• Created At: Data de criação (ex: “20/01/2026”)

• Actions: Coluna com ações para cada modelo:

Visualizar: Ícone de olho

• Editar: Ícone de lápis

• Excluir: Ícone de lixeira

Criar Novo Modelo de Mensagem

Ao clicar em + New Message Template, uma tela de criação é exibida.

Nesta tela, você pode preencher todas as informações necessárias para criar um novo modelo de mensagem.

Configuration (Configuração)

A aba Configuration contém configurações avançadas do canal.

Esta seção permite ajustar configurações específicas do tipo de canal configurado. As opções disponíveis podem variar dependendo do provedor e tipo de canal.

Bot Configuration (Configuração de Bot)

A aba Bot Configuration permite configurar bots de suporte para automatizar respostas.

Título e Descrição

• Bot Configuration

• Descrição: “Configure support bots to automate responses”

• Status: Exibe o status atual da conexão do bot (ex: “Disconnected” com ícone de alerta)

Selecionar Bot

• Select Bot

Dropdown com placeholder “Select a bot” para selecionar um bot existente

• Botão verde Configure Bot para configurar o bot selecionado

Como Funciona

Caixa informativa explicando as funcionalidades dos bots:

• Bots podem responder automaticamente a mensagens de clientes

• Configure palavras-chave e respostas automáticas

• Bots podem transferir conversas para agentes humanos

• Estatísticas de desempenho do bot estão disponíveis

Moderation (Moderação)

A aba Moderation permite revisar e moderar comentários do Facebook que requerem aprovação.

Moderação de Comentários

• Comment Moderation

Título: “Comment Moderation”

• Descrição: “Review and moderate Facebook comments that require approval”

Filtros

Barra de filtros com:

• Status: Filtro por status com ícone de funil (ex: “Pending”)

• Type: Filtro por tipo (ex: “All Types”)

• Total: Contador de comentários pendentes (ex: “Total: 0”)

Área de Comentários

• Exibe comentários do Facebook aguardando moderação

• Quando não há comentários pendentes, mostra áreas vazias indicando que não há itens para moderar

• Permite aprovar ou rejeitar comentários quando disponíveis

Considerações Finais

• Todas as alterações nas configurações devem ser salvas usando o botão Save no topo da tela

• As configurações são específicas para cada canal

• Algumas configurações podem variar dependendo do tipo de canal (WhatsApp, Email, etc.)

• Recomenda-se revisar todas as abas de configuração para otimizar o funcionamento do canal

• O botão Save está sempre disponível no canto superior direito para salvar todas as alterações de uma vez